iPhone 12引領全球5G手機狂潮，台股基金得利
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iPhone 12引領全球5G手機狂潮，台股基金得利
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Webber
天使人
樓主
2020-10-13 08:18
野村台股操盤人筆記
https://money.nomurafunds.com.tw/articles/1717/8
■經理人觀點：
◆美大選前逢回買進：
今年美國總統大選前夕特別不平靜，從川普確診新冠病毒、三天閃電出院，到髮夾彎決定選前暫停與民主黨協商新一輪刺激方案，紛沓的消息面使得選前行情反覆震盪的機率更高了。不過，上述情形並不影響我們對選後台股行情的看法，股市終會反映並回歸基本面，這些事件對基本面的干擾有限。目前中國沒有二次疫情隱憂，各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工，這對我們來說反而是更重要的訊息。
◆蘋果供應鏈蓄勢待發：
千呼萬喚的iPhone 12下週將與大家見面，看來新機將全力訴求速度(也就是5G)。新一代iPhone將是全球高階5G手機中出貨量貢獻最高的單一品牌，一旦正式上市，5G手機量能就會有感提升，我們認為相關零組件(尤其是功率半導體及射頻半導體)需求將激增，成為最大受惠者之一。另一方面，今年5G基站建置數偏低的主因係5G手機數量不足，但明年情況會有所改變，iPhone 12引領的全球5G手機狂潮將使電信營運商加速建置基站。今年NBA湖人對熱火季後賽場已出現「AT&T, 5G」的廣告看板，使我們堅信2021年的基站建置將從今年的中國為主，擴散至全球，相關供應鏈的商機怎能不好好把握。
◆老美禁中芯，台廠大受惠：
中國晶圓代工要角 – 中芯國際證實遭美方祭出出口限制，我們認為這對台灣晶圓代工二線業者不會只是短線利多，只要禁令不除，即能持續受惠於中芯美系客戶的轉單效應。此外，繼中芯事件之後，中國DRAM業者也得提防是否成為美方的下一個目標，或許部分台廠又有意外之財可圖。
「勇者致富」（Fortune favors the bold.）「勇往直前」（Proceed and be bold.）「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」（What would you do if you weren't afraid?）
king
天使人
2樓
「勇者致富」（Fortune favors the bold.）「勇往直前」（Proceed and be bold.）「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」（What would you do if you weren't afraid?）
king
天使人
2樓
2020-10-13 08:50
2020-10-12 15:19 聯合新聞網 / 綜合報導
iPHONE 12上市在即，許多果粉都相當期待，有爆料人士指出，iPHONE 12 Pro電量比上一代提升10％，續航力增加1小時，但是iPHONE 12 Mini受限體積，續航力比iPHONE 11更差。另外新一代的廣角鏡頭光圈更大，使用者可以更靠近拍攝主角，夜景模式也變得更清晰。
https://udn.com/news/story/12467/4929026
我的五大投資金律，開槓桿也能應付：
一、找對一路向上的標的
二、做好配置及現金比例
三、利用再平衡逢低買
四、有錢隨時買，按配置進場
五、長期持有，缺錢再賣
mrchildren
名人堂
3樓
2020-10-13 10:05
"cweb"■經理人觀點：
◆美大選前逢回買進：
今年美國總統大選前夕特別不平靜，從川普確診新冠病毒、三天閃電出院，到髮夾彎決定選前暫停與民主黨協商新一輪刺激方案，紛沓的消息面使得選前行情反覆震盪的機率更高了。不過，上述情形並不影響我們對選後台股行情的看法，股市終會反映並回歸基本面，這些事件對基本面的干擾有限。目前中國沒有二次疫情隱憂，各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工，這對我們來說反而是更重要的訊息。
目前中國沒有二次疫情隱憂，各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工，這對我們來說反而是更重要的訊息．．．如果基金經理人真的看到這個現象，台股基金、中國基金、科技基金都會很有看頭。
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neversaynever
天使人
4樓
2020-10-13 17:55
"mrchildren"目前中國沒有二次疫情隱憂，各大科技供應鏈直到農曆春節前皆被訂單塞滿、全力趕工，這對我們來說反而是更重要的訊息．．．如果基金經理人真的看到這個現象，台股基金、中國基金、科技基金都會很有看頭。
大家都在等大選結果，股市才會漲不動
只要選情順利落幕，不管誰當總統，科技股還是很有看頭
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fcpro
天使人
5樓
2020-10-13 18:04
"neversaynever"大家都在等大選結果，股市才會漲不動
只要選情順利落幕，不管誰當總統，科技股還是很有看頭
◆選後行情怎麼走？
從選情混沌到塵埃落定，選後可望拉出一波行情，但走法如何值得推敲。基本上，從美國下任總統產生（我們不確定是否為11月3日）到2021年1月20日就職的這段期間，不論拜登或川普勝選，我們認為都有所謂「股市勝選蜜月行情」存在，不同之處在於拜登勝出可能讓股市先下後上，初期反映增稅疑慮，但大政府方針及大規模財政政策將尾隨而至；川普連任則可能使股市歡慶走高，行情相對威猛但續航力偏短。
https://money.nomurafunds.com.tw/articles/1705/8
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kop
天使人
6樓
2020-10-14 09:51
"mrchildren"■經理人觀點：
◆美大選前逢回買進：
經理人認為美大選前逢回買進，C大講的更明確
20200925啟動執行第五件事，市場永遠是對的!!
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=8602
「勇者致富」（Fortune favors the bold.）「勇往直前」（Proceed and be bold.）「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」（What would you do if you weren't afraid?）
king
天使人
7樓
「勇者致富」（Fortune favors the bold.）「勇往直前」（Proceed and be bold.）「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」（What would you do if you weren't afraid?）
king
天使人
7樓
2020-10-14 10:54
https://news.cnyes.com/news/id/4533254
5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？
華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。
五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。
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justinb
註冊會員
8樓
2020-10-14 11:30
"king"蘋果5G手機發表後，似乎評價不錯，台積電也是最大受惠之一喔
https://news.cnyes.com/news/id/4533254
5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？
華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。
五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。
今年台股第一名的野村優質基金，台積電就是第二大持股，跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機
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succ
天使人
10樓
2020-10-14 17:34
"justinb""king"蘋果5G手機發表後，似乎評價不錯，台積電也是最大受惠之一喔
https://news.cnyes.com/news/id/4533254
5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？
華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。
五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。
今年台股第一名的野村優質基金，台積電就是第二大持股，跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機
剛玩到基富通的新功能：全市場基金銷售統計，看得到大家都在買哪一支基金，野村優質果然厲害
https://www.fundrich.com.tw/Observatory ... sc&invArea
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FYB48
天使人
11樓
2020-10-14 17:40
"justinb""king"蘋果5G手機發表後，似乎評價不錯，台積電也是最大受惠之一喔
https://news.cnyes.com/news/id/4533254
5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？
華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。
五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。
今年台股第一名的野村優質基金，台積電就是第二大持股，跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機
台灣是蘋果供應鏈的核心阿，iPhone12賣得好，5G開始延燒，台灣電子股2020依舊很有看頭
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vanhorn
註冊會員
12樓
2020-10-15 10:53
不可能一個月內都沒人賣吧??
"succ"剛玩到基富通的新功能：全市場基金銷售統計，看得到大家都在買哪一支基金，野村優質果然厲害
https://www.fundrich.com.tw/Observatory ... sc&invArea
「おもしろき こともなき世を おもしろく」（讓這無趣的世界變得有趣吧）
ryoma
名人堂
13樓
2020-10-15 11:50
"vanhorn"為何有些基金的買回金額是0?
不可能一個月內都沒人賣吧??"succ"剛玩到基富通的新功能：全市場基金銷售統計，看得到大家都在買哪一支基金，野村優質果然厲害
https://www.fundrich.com.tw/Observatory ... sc&invArea
這些是新基金, 要綁兩個月, 不能賣.
知識就像內褲，看不見但很重要。
fymc
天使人
14樓
2020-10-19 09:01
"justinb""king"蘋果5G手機發表後，似乎評價不錯，台積電也是最大受惠之一喔
https://news.cnyes.com/news/id/4533254
5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？
華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。
五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。
今年台股第一名的野村優質基金，台積電就是第二大持股，跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機
iphone12預售力道很強喔，就連嘴巴說不要的強國，身體也都很誠實哩
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶 蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
https://inews.hket.com/article/2779647
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Webber
天使人
15樓
2020-10-19 10:48
"fymc"iphone12預售力道很強喔，就連嘴巴說不要的強國，身體也都很誠實哩
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶 蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
https://inews.hket.com/article/2779647
野村經理人的評論
看好iphone12的銷售力道
https://money.nomurafunds.com.tw/articles/1721/8
◆選前過萬三機率濃：
距美國總統大選僅剩半個月，雖然民主黨候選人拜登民調持續領先，但四年前的例子歷歷在目，故愈接近投票日，盤勢高檔盤整的機率愈高，所幸復甦基調仍將助長股市突破前高，不論美股或台股皆然。今年美國上演典型的十月驚奇，政策持續牽動著盤勢，隨著選戰進入倒數時刻，我們認為盤勢大漲大跌的機率也會隨之降低，這段時間則以類股交替輪動的方式，等待上述外部不確定因素塵埃落定。
◆外資歸隊：
年初迄今賣超七千億新台幣的外資，在9月最後一週以131億元的買超回補台股，10月迄今買超金額則緩步放大至471億元，這種布局思維與時間點與我們先前看法相符，研判外資已不悲觀看待台股了。
◆明日護國神山可望釋放樂觀訊息：
近期股王的黯淡前景使其深陷重災區，不過其他電子主流個股表現未受影響，加上塑化與金融類股的穩定輸出，看來已有效地減輕市場疑慮，是好現象。另一方面，我們預計台積電(10/15)的法說將釋出今年第四季與明年首季的正面看法，同時也會再度上修資本支出，這對半導體族群會是一劑強心針。
◆iPhone 12性價比頗高：
蘋果跨入5G世代不同凡響，凌晨的發表會十分精彩。我們認為四款新機的售價差異可望覆蓋更大的使用者層次，且在全球高階5G手機市場中具備高度競爭力的性價比優勢，iPhone 12 Pro尤其出色。整體而言，我們正面看待後續銷售力道，蘋概陣營第四季股價表現可期。
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17885
天使人
16樓
2020-10-19 15:50
"justinb""king"蘋果5G手機發表後，似乎評價不錯，台積電也是最大受惠之一喔
https://news.cnyes.com/news/id/4533254
5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？
華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。
五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。
今年台股第一名的野村優質基金，台積電就是第二大持股，跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機
野村優質紀律定期定額，等美大選放榜
你生氣，股票也不會漲停，又何必～
yuzu
天使人
17樓
2020-10-19 21:55
郭明錤強調，因Apple核心粉絲初期偏好高端機型、受惠於中國強勁需求、及歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購優於預期，大部分國家iPhone 12 Pro運送時間為2~4周，其中，中國的需求占全球35~45%，中國預購需求強勁原因包括華為禁令下部分高端機需求移轉、5G基礎建設普及有利行銷。
https://udn.com/news/story/7240/4946554
"FYB48""justinb""king"蘋果5G手機發表後，似乎評價不錯，台積電也是最大受惠之一喔
https://news.cnyes.com/news/id/4533254
5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？
華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。
五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。
今年台股第一名的野村優質基金，台積電就是第二大持股，跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機
台灣是蘋果供應鏈的核心阿，iPhone12賣得好，5G開始延燒，台灣電子股2020依舊很有看頭
我的五大投資金律，開槓桿也能應付：
一、找對一路向上的標的
二、做好配置及現金比例
三、利用再平衡逢低買
四、有錢隨時買，按配置進場
五、長期持有，缺錢再賣
mrchildren
名人堂
18樓
2020-10-20 10:39
"yuzu"蘋果iPhone 12系列新機開放預購，天風國際證券分析師郭明錤今(19)日最新報告表示，預估iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700~900萬支，較iPhone 11系列的1,000~1,200萬支低，主要是受iPhone 12 Pro的初期供應不足影響 ，限制首周末銷量......
我兩岸三地的朋友群組，不管是LINE/What'sApp/wechat，最近都被iphone12預購的討論洗版，就知道有多熱。
蘋果好，台積一定好，台積好，台股基金一定好
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jenniferlin
天使人
19樓
2020-10-20 17:24
"cweb"野村經理人的評論
看好iphone12的銷售力道
https://money.nomurafunds.com.tw/articles/1721/8
◆選前過萬三機率濃：
距美國總統大選僅剩半個月，雖然民主黨候選人拜登民調持續領先，但四年前的例子歷歷在目，故愈接近投票日，盤勢高檔盤整的機率愈高，所幸復甦基調仍將助長股市突破前高，不論美股或台股皆然。今年美國上演典型的十月驚奇，政策持續牽動著盤勢，隨著選戰進入倒數時刻，我們認為盤勢大漲大跌的機率也會隨之降低，這段時間則以類股交替輪動的方式，等待上述外部不確定因素塵埃落定。
◆外資歸隊：
年初迄今賣超七千億新台幣的外資，在9月最後一週以131億元的買超回補台股，10月迄今買超金額則緩步放大至471億元，這種布局思維與時間點與我們先前看法相符，研判外資已不悲觀看待台股了。
經理人對美股的目標價跟台股的看法寫的好直接
謝謝分享
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vanhorn
註冊會員
20樓
2020-10-21 07:48
"mrchildren""yuzu"蘋果iPhone 12系列新機開放預購，天風國際證券分析師郭明錤今(19)日最新報告表示，預估iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700~900萬支，較iPhone 11系列的1,000~1,200萬支低，主要是受iPhone 12 Pro的初期供應不足影響 ，限制首周末銷量......
我兩岸三地的朋友群組，不管是LINE/What'sApp/wechat，最近都被iphone12預購的討論洗版，就知道有多熱。
蘋果好，台積一定好，台積好，台股基金一定好
我的朋友圈也是熱烈討論，很多爸爸是打算一家四口全換
「おもしろき こともなき世を おもしろく」（讓這無趣的世界變得有趣吧）
ryoma
名人堂
21樓
2020-10-21 07:56
"justinb""king"蘋果5G手機發表後，似乎評價不錯，台積電也是最大受惠之一喔
https://news.cnyes.com/news/id/4533254
5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？
華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。
五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。
今年台股第一名的野村優質基金，台積電就是第二大持股，跟最大部位幾乎不相上下
真不愧是護國神機
10/15台積電第三季法說會, 已預告未來持續強勢:
1. Q3營收121.4 億美元，續創單季新高，年增率29.2%，毛利率、淨利率維持高位，EPS 5.3元，續創單季新高，5nm如期量產，佔晶片收入8%成營收新動能
2. 預估Q4 營收124~127億美元 ，季增2.2%~4.5%，再創新高，同時上調全年公司營收年增30%（原本20%）
你生氣，股票也不會漲停，又何必～
yuzu
天使人
22樓
2020-10-21 09:01
"ryoma"10/15台積電第三季法說會, 已預告未來持續強勢:
1. Q3營收121.4 億美元，續創單季新高，年增率29.2%，毛利率、淨利率維持高位，EPS 5.3元，續創單季新高，5nm如期量產，佔晶片收入8%成營收新動能
2. 預估Q4 營收124~127億美元 ，季增2.2%~4.5%，再創新高，同時上調全年公司營收年增30%（原本20%）
很實用的數據，謝謝ryoma大
～控制損失；讓獲利奔跑～
投資沒有奇蹟，只有累積。持續買進，紀律留在場上，就算沒賺到，至少也學到。
8d8d
名人堂
23樓
2020-10-21 13:47
前往
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